¿Cómo hago una conciliación bancaria desde una plantilla?
En la parte superior de la pantalla, podrá identificar que se encuentra realizando una conciliación por plantilla.
Lo único que debe realizar es la carga de los documentos.
- A la IZQUIERDA, el PDF “A”
- A la DERECHA, el XLS o CSV “B”
Puede subir los documentos con método de “Arrastrar y soltar”, presionando en los iconos de discos de almacenaje, o puede utilizar las integraciones para incorporar la información al procesamiento.
Para aprender a conectar las integraciones, diríjase a Integraciones.
Una vez cargados los documentos, los documentos se mostrarán en "Claves", con las columnas configuradas.
A continuación, puede presionar sobre el botón “COMENZAR”, y eso lo llevará directamente al procesamiento con los parámetros establecidos en la plantilla.
Si desea realizar alguna modificación en los parámetros, puede hacerlo desde el botón “EDITAR”.
Para repasar como establecer los parámetros de la conciliación visite el artículo ¿Cómo hago una nueva conciliación bancaria?